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I Troiani, guidati da un Ettore inarrestabile, sono ormai alle navi achee, con i tizzoni in mano per incendiarle. La resistenza da parte degli Achei diventa sempre più problematica

Sulla nave dei Feaci, UIisse giunge ad Itaca, ma non la riconosce, perché Pallade Atena ha avvolto tutto con la nebbia, per non far scorgere da nessuno il suo protetto. Atena, poi, trasforma Ulisse in un vecchio e malconcio mendicante, per non farlo riconoscere, e gli consiglia di andare dal suo fidato porcaro Eumeo, che lo riceve molto ospitalmente e lo mette al corrente della situazione in Itaca.

I guerrieri Achei feriti si riuniscono per decidere il da farsi. La dea Era, intanto, escogita un sistema per distrarre Zeus e per permettere a Poseidone di aiutare fattivamente gli Achei.

Dopo una breve sosta da Circe, Ulisse riprende il suo viaggio e giunge dalle Sirene, poi da Scilla e Cariddi, che gli ucciderà alcuni compagni. Giunto nell'isola di Trinacria, non riuscirà ad evitare una grave disobbedienza dei suoi uomini, scatenando così l'ira degli Dei.

I Troiani, guidati da Ettore, sono ormai presso le navi achee, ma Idomeneo, i due Aiaci e altri valorosi guerrieri, oppongono un'accanita resistenza.

Ulisse arriva all'isola dove c'è l'ingresso per l'Ade, il regno dei morti. Seguendo le istruzioni della Maga Circe, Ulisse penetra nell'Ade e incontra diverse anime di defunti, tra le quali quelle di Achille, Agamennone, Aiace e perfino quella di sua madre. Poi arriva l'indovino Tiresia, che gli fa delle importanti rivelazioni circa il suo futuro.

Dopo aspra battaglia, i Troiani riescono a sfondare il muro difensivo degli Achei, guidati da un Ettore irrefrenabile.

Ulisse giunge da Eolo, il signore dei venti, che gli fa un regalo di inestimabile valore, ma che i suoi compagni vanificheranno. Arriva, poi nella terra dei Lestrigoni, un popolo di giganti violenti e crudeli, che gli distruggeranno la flotta e gli uccideranno quasi tutti i suoi compagni. Infine approda nell'isola di Eea, l'isola della maga Circe, che trasformerà in maiali una parte dei suoi compagni

Riprende la battaglia fra Achei e Troiani, durante la quale Agamennone compie gesta eroiche. Alla fine, però, lui e altri importanti guerrieri greci rimangono feriti.

Dopo aver lasciato Troia con dodici navi, Ulisse e i suoi guerrieri arrivano alla città dei Ciconi, che distruggono. Giungono poi nella terra dei Lotofagi, mangiatori di loto, che fa loro dimenticare tutto. Sospinti da venti ostili, approdano quindi alla terra dei Ciclopi, creature mostruose, gigantesche e dotate di un solo occhio. Uno di loro, Polifemo, uccide e mangia sei compagni di Ulisse, ma questi, dopo essere riuscito ad ubriacarlo con del vino potentissimo, lo acceca e con uno stratagemma riesce a mettere in salvo se stesso e i suoi compagni.